Live album by Elis Regina & Jair Rodrigues.
- Medley: Introdução / Samba de mudar / Não me diga adeus / Volta por cima / O Neguinho e a Senhorita / E daí? / Samba de mudar / Enquanto a Tristeza não vem / Carnaval / Na Ginga do Samba / Guarda a Sandália dela / Samba de mudar
- Canto de Ossanha
- Tristeza
- Tristeza que se foi
- São Salvador, Bahia
- Louvação
- Upa, Neguinho
- Medley: Mascarada / Sonho de um Carnaval
- Amor até o Fim
- Santuário do Morro
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